Fatture

Sommario

Impostazioni generali

Numero di Copie Indica il Numero di copie che verrà proposto nella stampa delle fatture.

Mostra Importo Pagato su Fattura Se fleggato la fattura incassata utilizzando la procedura di incasso (sia contestuale che successivo) riporterà l'ammontare dell'importo incassato.

Stampa Logo Indica se la fattura debba stampare il logo (inserito in Tabelle di Base >> Laboratorio >> Anagrafica).

Etichette di Colonna Grigie Indica se la fattura debba essere stampata con le etichette di colonna grigia o meno

Gestione Etichette per la fatturazione Nome che verrà riportato nella stampa del documento per la:
  • Fattura Definitiva
  • Fattura Provvisoria
  • Nota di Credito
  • Banca Laboratorio


Sequenza Predefinita Poichè il programma permette la gestione di più sequenze di fatturazione (menù Fatturazione >> Numeratori Fattura), selezionare la predefinita che verrà proposta di default in sede di creazione di nuova fattura. Per la creazione automatica di fatture (Fatturazione Periodica) verrà utilizzata la sequenza di fatturazione abbinata al listino prezzi selezionato in testata accettazione campioni.

Numero Anno Davanti a Numero Fattura Se viene abilitato la fattura standard riporterà l'anno davanti al numero di documento

Creazione Scadenze su Fatture Provvisorie Se fleggato anche le fatture provvisorie generano le scadenze di pagamento che potranno essere gestite con il modulo contabilità e finanza.

Gestione dati per Split Payment In queste due sezioni è possibile andare a specificare il codice IVA e la descrizione Riga dello Split Payment

Tipo di sconto da applicare in fattura Indica il tipo di sconto che si vuole visualizzare. Selezionare tra:
  • in Percentuale
  • in Euro


    • Intestazione

    In questa sezione e' possibile inserire i dati di Intestazione da applicare alla fattura generale. I campi prevedono l'inserimento:
    • del Nome del Laboratorio
    • della Descrizione
    • L'indirizzo
    • Il Codice Fiscale /la Partita Iva
    • Telefono/Fax
    • Email
    • Formattazione del Margine sinistro di intestazione in mm con un massimo di 175

    Dati Contabili

    Imponi Controllo Coerenza Fatture Attive/Incassi Se abilitato, alla modifica dell'importo delle fatture parzialmente incassate viene aperta la maschera dello scadenziario che forza l'aggiustamento coerente delle scadenze e degli importi incassati.

    Suddividi Centri di Costo su Fattura Utilizzato in caso di interfacciamento con programmi contabili e per ottenere alcuni report statistici sul fatturato.

    Mastro Default Utilizzato in caso di interfacciamento con pogrammi contabili. Definisce il mastro contabile predefinito da associare automaticamente alle registrazioni delle fatture attive.

    Conto Ricavo Default Utilizzato in caso di interfacciamento con pogrammi contabili. Indica il conto di ricavo che verrà proposto automaticamente nelle righe di fattura, salvo diversa modifica da parte dell’utente.

    Categoria Default Utilizzato in caso di interfacciamento con pogrammi contabili. Consente di impostare una categoria predefinita da associare alle fatture o alle relative registrazioni, utile per classificazioni e analisi.

    Marca da Bollo e Cassa Previdenziale

    Massimo Valore Marca da Bollo (€) Indicare l'importo non assoggettato ad IVA oltre il quale è dovuta l'applicazione della marca da bollo su fattura (normativa attuale € 77,47)

    Importo Marca (€) Indicare l'importo della marca da bollo secondo la normativa vigente (attuamente 1,81)

    Etichetta Marca Indicare la dizione che verrà riportata in fattura nell'addebito della marca da bollo.

    Conto Ricavo Marca Utilizzato in caso di interfacciamento con programmi contabili.

    Codice IVA Marca Indicare il codice IVA da utilizzare nell'addebito della marca da bollo in fattura.



    Conto Ricavo Cassa Utilizzato in caso di interfacciamento con pogrammi contabili.

    Codice IVA Cassa Indicare il codice IVA da utilizzare nell'addebito del Contibuto Cassa Previdenziale in fattura.

    Default Impostazione Fatturazione

    Genera Fatture Temporanee Default per la procedura di generazione fattura

    Stampa Etichette di Spedizione Default per la procedura di generazione fattura

    'Usa Periodo' Su Fatturazione L'opzione è propositiva per la funzione Fatture >> Fatturazione periodica >> Genera Fatture e potrà essere modificato sulla maschera della funzione indicata; la modifica non si rifletterà sul default generale.

    Fattura per Data Emissione Rapporto di Prova Flag propositivo per la funzione di Generazione Fattura. Fattura per Data Emissione Rapporto di Prova = vengono considerati i Rapporti di Prova emessi nell'intervallo di date indicate. Senza fleg = vengono considerate le accettazioni effettuate nell'intervallo di date indicate.

    Fattura Unica per Clienti di Accettazione Flag propositivo su Anagrafica clienti. Qualora il cliente sia un cliente di fatturazione abbinato a più clienti di accettazione in anagrafica clienti nel campo Fatturare A, il flag indica che verrà emessa un'unica fattura per clienti di accettazione diversi con lo stesso cliente di fatturazione.

    Estrai Righe Valorizzate Abilita un parametro che agisce sulla procedura di fatturazione scartando le righe a zero

    Default Stampa Fatture

    Esporta solo Rapporti di Prova Scegliere l'opzione per il default in fase di stampa fattura:
    • Valorizza Rapporti di Prova;
    La fattura stampata riporterà una riga per Rapporto di Prova/accettazione in relazione alla modalità di fatturazione automatica scelta. Le analisi potranno eventualmente essere mostrate in forma riepilogativa.
    • Valorizza analisi;
    La fattura stampata riporterà una riga descrittiva scelta e una riga per analisi incusa nel Rapporto di Prova/accettazione in relazione alla modalità di fatturazione automatica scelta. Una volta abilitato sarà possibile selezionare fra varie opzioni la visualizzazione del riepilogo Analisi in Fatture, Riepilogo Analisi Fittizie in Fattura e i Prezzi su Riepilogo Fattura.

    Esporta Dettaglio Analisi Scegliere l'opzione per il default in fase di stampa fattura:
    • Valorizza Rapporti di Prova;
    La fattura stampata riporterà una riga per Rapporto di Prova/accettazione in relazione alla modalità di fatturazione automatica scelta. Le analisi potranno eventualmente essere mostrate in forma riepilogativa.
    • Valorizza analisi;
    La fattura stampata riporterà una riga descrittiva scelta e una riga per analisi incusa nel Rapporto di Prova/accettazione in relazione alla modalità di fatturazione automatica scelta.

    Invio Fatture per E-Mail

    Composizione Oggetto e Corpo I campi Composizione Oggetto e Composizione Corpo consentono di definire i testi predefiniti (default) utilizzati per l’invio delle fatture tramite email. È possibile personalizzare liberamente il contenuto inserendo:testo fisso oppure campi variabili, che verranno sostituiti automaticamente con i dati della fattura (es. numero, data, cliente, ecc.)

    Abilita Protezione PDF Se abilitato i files pdf generati nell'invio delle fatture per e-mail saranno protetti, ovvero non modificabili

    Esporta e Crea Struttura Directory Se fleggato all'esportazione verranno create delle sottocartelle con il codice del cliente, dove verranno salvate le relative fatture.

    Cartella Fatture Inviate per Email Indicare il Percorso e il nome delle fatture inviate per e-mail. Es. C:\Labproac\pdffatture

    Massimo Numero Email al minuto Permette di impostare una quantità per l'invio delle mail al minuto.

    Invio Email Fatture e solleciti

    Una volta configurata la mail e' opportuno premere il tasto Testa parametri che genererà una mail di prova che indica il successo dell'invio. Invio diretto LabPro Se abilitato le e-mail verranno inviate dal sistema senza transitare da Microsoft Office Outlook, inviando direttamente al server SMTP del provider di posta elettronica del laboratorio, di cui occorrerà impostare i dati sotto riportati (SMTP server). Alcuni SMTP server di posta elettronica possono non essere compatibili con la funzionalità. Se non fleggato le mail verranno inviate al gestore di posta Microsoft Office Outlook installato sul PC da cui verrà effettuato l'invio. Alcune versioni di Microsoft Office Outlook possono non essere compatibili con la funzionalità.

    Utilizza NetMail flaggare per abilitare l'uso di NetMail utilizza il protocollo SMTP (Utilizzare con Outlook Microsoft Office 365 e non utilizzabile con invio tramite account PEC)

    Utilizza Mail.dll(SMTP/IMAP/TLS) le mail inviate vengono salvate nella cartella della posta inviata, anche se inviata direttamente da LabPro. E' necessario che il server IMAP dell'account di posta elettronica sia abilitato.

    SSL Secure Sockets Layer (SSL). Dati di configurazione e-mail server provider del laboratorio. (da impostare a vero ad esempio per account PEC)

    Invia in CCn all'indirizzo del Mittente Se abilitato le mail inviate verranno inviate anche al mittente (indicato nel campo Indirizzo e-mail) in CCn (copia conoscenza nascosta).

    Parametri per l'invio delle mail Per l'invio delle mail è necessario impostare i parametri associati alla mail quali:
    • Indirizzo mail
    • Server SMTP
    • Porta
    • Username SMTP (opz.)
    • Password SMTP (opz.)


      • Corpo Mail HTML

      SMTP TLS/SSL esplicito Abilita una connessione sicura al server di posta in uscita (SMTP) utilizzando TLS/SSL esplicito, proteggendo i dati durante l’invio delle email.

      Parametri IMAP di configurazione per Mail Nel caso di configurazione email con IMAP occorre inserire i parametri IMAP per mail, tra cui Server IMAP, Porta, Username IMAP, Password IMAP

      IMAP TLS/SSL esplicito Attiva una connessione sicura al server di posta IMAP utilizzando il protocollo TLS/SSL esplicito. Garantisce la protezione dei dati durante la trasmissione delle email.